理财规划师如何报考?证书的含金量怎么样?

理财规划师是做什么的：理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务。

理财规划师的报考条件：

1、大专及以上学历；

2、从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士；

3、对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士。

考试的内容：

考试设有《财务策划原理》和《高级财务策划》两科

主要考察考生理财基础理论、理财基本能力、保险理财、银行理财、投资理财、综合理财、职业素质、工作技能等方面的能力。

含金量高吗：

目前，我国保险业、银行业等领域的理财规划师从业人员的年收入一般在10万元人民币以上。

RFP理财规划师，含金量高不高?一看就知道……

RFP理财规划师，一份含金量巨高的职业。那么如此一高含金量的理财规划师的工作，我需要考什么证书呢?美国注册财务策划师RFP证书了解下~俗话说得好，你不理财，财不理你！工作可以让你实现财务安全，但只有理财才能让你实现财务自由。西方国家的个人收入包括工作收入和理财收入两个部分，在一个人一生的收入中，理财收入占到一半甚至更高的比例。

什么是理财规划师

中国还需要50万理财规划师

1、理财规划师有多元化发展方向，就业面在不断扩宽。2、目前国内理财规划师的年薪在20万到100万元人民币之间，私人理财顾问更可通过收取咨询费、理财规划书、定期服务费、客户盈利分成、产品方佣金等方式来进一步提高收入。而且，他们中很多人要比普通职业者少工作三分之一的时间。3、薪酬调查显示，从事理财规划的薪酬，高出平均薪酬50%以上。4、在美国曾经公布的“工作职位评鉴”排名，理财师位列第一，当之无愧为金领中金领。但是想成为一名专业的理财规划师，需要有张高含金量的证书，RFP含金量可以了解下。

RFP证书

RFP证书是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的，并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

目前RFP证书开始实施一试三证，一是RFP证书，一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后，可申请双证，其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询，专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网查询。

RFP中英文证书

量化专业委员会证书样式RFP内容是全面理财规划，涵盖比较全面，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，理财类证书和课程，主要是两点，一点是证书本身，第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。多种就业选择无忧

RFP适用人群理财高端证书 搭配高端人脉

RFP是资金去向，也就是资金运用端证书，关注个人/家庭理财，适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

RFP致力于打造专业理财精英，所以学习RFP，就不能是纯粹的技术上的专业，而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来，怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学，工具教学，工具应用，才能更好的将知识转变为生产力。

RFP的含金量怎么样?

目前在全球共有15个国家和地区拥有RFIP协会机构。自2005年引入中国大陆后，因系统实用的知识体系，受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

同时，RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球，RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外，企业招聘时，将RFP作为一个衡量要素。

理财规划师证书有用吗

理财规划师证书肯定是有用的，更重要的是理财规划涉及到经济、金融、税务、法律、会计、数学等综合性的知识，学好CHFP，实际是扩展了自身知识的广度和深度，终身受益的。

理财规划师作为新型的金融服务职业，即可服务于金融机构、商业银行、保险公司等，也可以独立执行，以第三方的身份为客户提供理财服务。

保险公司讲师分内勤讲师和外勤讲师，内勤讲师偏重课程设计，课程规划，课程安排和培训班组织。

外勤讲师是从优秀的外勤业务员中选拔出来的兼职讲师，需要讲某节课了就邀请来讲课。

一般外勤讲师都会主讲销售技巧类的课程。

内勤讲师又分感性路线和理性路线。

感性路线的老师大多是心理学、教育学出身，重在启发学员的心智，培养团队氛围，企业文化，并且教授一些销售技巧类课程。

理性路线的老师主要讲产品知识，险种搭配，基本法之类的。